乔龙德：目前水泥行业的形势与我们的对策

?一、2014年水泥行业的回顾

??2014年，中国水泥行业在国内外经济增速放缓，经济下行的不利形势下，行业协会与广大水泥企业一起，坚持把贯彻国务院[2013]41号文件精神，有效化解产能过剩作为全行业工作重点，以两个遏制和推进节能减排为抓手，努力降本增效，倡导行业自律，探索错峰生产，克服了效益严重下滑的不利因素，依然保持了良好的经济效益。2014年全国水泥年产量仅比上年增长1.8%，是24年来增速最低的一年；全行业实现销售收入9792.11亿元，比2013年增长0.92%；实现利润总额780亿元，为历史第二高位。在困境中能取得如此成绩，归纳一下具体体现在以下五个方面：

??首先，遏制新增产能继续有效推进。全行业把贯彻落实国务院[2013]41号文件作为工作重点，中国建材联合会、中国水泥协会会同各地建材（水泥）协会先后召开了十余次大型的宣贯会与研讨会，其中包括三场大型论坛——“西南地区水泥论坛”、“东北地区水泥论坛”、“长江中下游地区水泥论坛”，国家发改委、工信部和各省级政府领导多次参加会议，覆盖15个省区，千余家水泥企业参与。444家水泥企业联名签署了遏制新增产能承诺书，承诺不再新建生产线。从工作范围到工作深度，在遏制新增产能方面都是工作力度最大的一年，并且取得了明显的成效。继2013年新增水泥熟料生产线比2012年减少41条后，2014年又减少了17条，共计减少58条新增熟料生产线。对今后全行业遏制新增产能的工作得以继续有效开展起到了坚定信心的作用。

??其次，北方地区水泥错峰生产成为行业新的探索与实践。错峰生产作为一项创新的、探索性的、大胆尝试的工作，在新疆和东北地区首先推开与突破，得到了国家政府主管部门和各地水泥协会、企业的支持与响应，同时带动泛华北地区积极推进，从2014年年底新疆、东北地区的开始实践，到2015年年初全国北方地区已有10个省市全面推进。错峰生产对我国水泥工业减少能耗与排放，履行社会责任，推进社会文明都起到了非常重要的有进步意义的作用，同时还促进了企业间的互信协作，为进一步推进北方所有采暖地区的错峰生产起了很好的带头作用。在一些相关工作做好的前提下，对社会、对企业都有现实意义。

??第三，水泥企业“走出去”的紧迫感和自觉性进一步增强；企业间的相互参股迈出了新的步伐，为行业组织结构调整和改变产业布局奠定了良好的基础。一批骨干企业率先领悟到推动先进的技术、装备走出国门，提高国际化水平和国际市场份额是新形势下发展的必由之路，发展的布局不能只在国内。海螺(295.04元/吨，-0.14%)、华新(343.75元/吨，0%)等大型企业不仅已在国外投资建厂，而且还有新的探索和扩展。在“一带一路”战略的牵引下，在大企业的带动下，要求“走出去”的企业越来越多。

??中国建材股份公司先后向7家上市公司参股，这种新举措以资本为纽带，打开了大企业之间相互持股的大门。这些创新举措将为布局结构调整和兼并重组扩展内涵提供新的模式，它代表着中国水泥产业组织结构调整的一种方向。

??第四，第二代新型干法水泥技术装备研发迈出了关键的一步；行业节能减排工作伴随着国家新标准的发布得到有力推进。第二代新型干法水泥技术装备研发的进步有两个标志，一是研发的关键技术已经全面开始启动，同时提出到2015年关键技术的研发与攻关突破要达到65%；二是制定了第二代新型干法技术装备的研发达标标准和验收标准，明确了研发的要求与达到的目的，就是世界领先水平而不是世界先进水平。同时对辅机、耐火材料的研发提出了标准，标志着研发工作的全面推进与实施。

??与此同时，节能减排工作随着执行新国标GB16780-2012《水泥单位产品能源消耗限额》，明确了淘汰达不到国家水泥单位产品能耗限额定制要求，环保部发布的GB4915-2013《水泥工业大气污染排放标准》，明确了达不到国家水泥企业大气污染排放值的生产线要淘汰。从而促进了水泥行业，特别是水泥企业的紧迫性、自觉性，加快了在脱硫脱硝、收尘等方面的技术改造步伐。

??第五，水泥企业在市场竞争及行业自律方面更加理智化。这一点在2014年表现得尤为突出，企业的理智也使地方各级协会的作用得到进一步发挥，很多企业意识到竞争应该从以往的价格无序竞争转移到通过节能减排降低成本，通过合理布局优化资源配置的有序竞争，行业利益高于企业利益，企业利益孕于行业利益之中的正确理念进一步深入，从而使得企业降本增效的自觉性有了提升，存量资产的优化与效能进一步得到重视，稳定行业效益的共识得到增强。在国家经济增速下滑的宏观背景下，水泥行业取得780亿元的利润总额就是最好的佐证。

??二、2015年面临的严峻形势

??我国经济发展经历了长期的高速增长，开始步入增长缓速稳定的新常态。水泥行业也在从过往的以速度和增量为主导，转向以创新提升、提高资源能源利用率，提高品种质量和效益为发展主旋律的新阶段。2015年水泥行业仍然面临着很多矛盾，既有做好工作的前提，又有挖掘潜能的可能，但是，形势相当严峻。归结为以下四个方面因素：

??第一，从经济运行趋势和市场需求角度来看，整个经济运行下行的压力有增无减，虽然政府将今年GDP的增长指标定在7.4%，却是近年来最低的一年。水泥销售的市场需求不会有大的增加，即使有增加最多预计也在2%~3%徘徊。同时，一批违规或经地方核准的新增生产线的新增量仍会超过市场新增的需求量，给市场带来冲击，所以竞争将更加激烈。

??第二，从生产成本的构成角度看，行业维持较好的利润总额，其中也得益于近两年煤炭价格的持续下跌，从而为水泥制造成本降低创造了很好的机会，但是今年煤炭降价不会出现像前两年那种频率多、幅度大的现象了。因此，单纯靠外部因素降低成本的可能性越来越小，企业靠内功挖掘潜力、降本增效的压力会越来越大。

??第三，从投资环节的角度看，由于新增产能尚未从根本上真正遏制住，加上水泥的利润虽然不是很高，在很多行业不赚钱的背景下，地方政府出于利益的驱动，新增新建生产线还会出现，将对现有存量市场形成再度冲击。

??最后，从价格波动的趋势看，2014年水泥行业的价格与效益从一季度到四季度几乎一直在下降，尽管中途有反弹，但到年底仍处于历年来较低的水平，按照这个惯性趋势走下去，由于冬季减产和放假等原因，今年一季度利润总额总体还会比去年四季度降低，因此预计到今年二季度多数地区与企业尚不能从低谷中走出来，今年下半年受投资拉动或可值得期待，但目前看透明度不足。因此，2015年整个水泥行业的经济效益提升与稳定将面临严峻的考验。

??三、任务艰巨责任重大应对困局迎接挑战

??要化解上述四大不利因素，应该从五个关键点加以解决。

??第一，必须要扭住发展方式的转变，推进结构调整，使转型升级向纵深转折。

??要遏制产能新增、控制总量不新增，通过淘汰落后产能，把总量控制在现有产能规模之内。遏制新增，要做到严格控制新增产能，才能减少对存量产能的冲击，如果化解的过剩产能还不如新增产能多的话，行业必将持续走弱。淘汰落后，要依据国家对能耗、排放、质量要求，制定相应标准，要使32.5水泥逐步、尽早退出市场；要转型升级必须加快第二代新型干法水泥装备技术的研发，必须做到在今年年底关键技术装备研发进度达到65%以上，辅机、耐火材料的技术装备研发进度达到50%；要优化存量、延长产业链，不但是向上向下延伸，还要延长至服务、流通、产品的装备配送等产业链。要从单一的产品制造加工向产品服务方向延伸，要有服务到用户的意识，改变传统经营观念，减少采购、销售等中间环节。

??第二，着力推进水泥产业组织结构调整。

??需要研究新的兼并重组政策。目前的兼并重组多处于徘徊或停滞阶段，问题出在缺乏政策对市场的有效推动。兼并重组缺乏政策的引导与扶持，由于执法不严，能耗、环保不达标的小企业就没有紧迫性，由于缺乏扶持优惠政策，大企业缺乏积极性。因此需要通过政策的拉动才能有效地调动企业。兼并重组是市场行为，但中国的市场也包括政府行为与政策在市场上的作用与调控配置，离开了政府作用的市场是不完整的。因此今年推动政府出台政策的工作要继续坚持做下去，要用新思路、新政策、新机制推动兼并重组。

??要推广与支持通过交叉持股推进合作与重组，提倡在同一区域内交叉持股，发展各种股份制和混合所有制经济；通过交叉持股和重组，使水泥企业从产权制度、股权结构、经济体制构架方面产生变化，推动大企业间的联合经营，推动区域之间的联手共赢，是我们应该研究和实施的工作。

??要加快中国水泥企业走出去的步伐，寻找有发展需求的国家投资水泥企业，或是兴办建材产业园区，把其他相关产业带出去。创造条件、搭建服务平台，增加国际市场占有率，实现发展布局的调整。

??第三，紧紧依靠行业力量，强化行业自律，尊重价值规律，稳定行业效益。

??我们要做到统一认识，要把企业利益融入行业发展的主渠道，只有维护行业的利益，才能保证企业的利益。尊重客观价值规律，是稳定行业效益的理论基础，只有尊重价值规律，水泥价格才有真正保证。价格是由价值决定的，价值是根据产品生产过程中所耗费的人力财力物力，以及产品在社会经济中的地位，作用及产生的效果所决定的。由于我们长期以来对这个价值观的不够重视，造成了无论与国内的钢铁、煤炭等原材料行业，还是与国外同等发展中国家水泥行业相比，我国水泥工业的利润都是在极低的状况下长期维持。这个问题必须引起我们行业高度的重视和深入的研究。从总体上中国水泥的价格在全球是属于最低的国家之一。

??在北方地区继续推行错峰生产，有计划、有目的、有秩序地总结经验，加以推广，在推进节能减排，促进生态文明建设的同时，提高企业的经济效益。

??另外，还需要发挥地方水泥协会的作用，抓正面典型，树立行为端正、以身作则、服从与支持行业发展大局的企业，充分利用媒体舆论和社会监督，宣传行业正能量；对新增产能要及时曝光和制止，对利用不合理价格扰乱破坏市场的企业及行为要敢于批评，以保证和维护市场相对稳定。

??第四，积极优化存量，全力推进节能减排。

??必须坚持降本增效，把优化存量作为新常态运行的主要着力点，挖掘自身的潜能与效益；精心制定有针对性的有利于推进水泥窑协同处置城市垃圾固体废弃物的专项政策，力争该项工作从政策和推进实施的生产线数量都有实质性突破；继续推动收尘，脱硝等节能减排，在加快进程的同时，坚持两条腿走路，两个二代研发从更高的技术层面，从窑体和预热器的节能减排功能方面要有所突破；大力加快节能减排服务产业链的构建，从能耗、环保排放测定、评估、达标等方面建立完整的服务产业链，为不具备上述条件的中小企业提供系统服务。

??第五，在协会工作中要提高对行业共性问题、动态问题，不良苗头的洞察力和预测预控预防能力，具有提炼、归纳、集成行业进步思想和新鲜经验的能力。

??协会对已经出现的问题和将会出现的问题，要及时做出反应，提出导向意见与能动的作为；要提升协调能力，与地方协会，与各地水泥协会，与副会长单位都要及时加强宏观层面、政策层面的沟通与协调，使行业的发展与协调建立在水泥行业的各个层面上；提升水泥协会自身改革的能力，经济效益，人才素质，工作方式，协同合作的功能都要提高。

??每一项工作都很重要，很多工作是长期的，必须坚持做，锲而不舍，必须统筹规划，有序进行。不论对存在的问题和应对的对策，不能要求每年都有新的，有的问题需要若干年才能解决，但工作方式和工作举措是要年年创新的。观点未必每年都是全新的，不必为吸引眼球去臆造观点，重要的是对已有的观点进行实践检验和深入研究，最终需要解决问题，破解困局的问题要落地。只要我们的水泥企业家以行业利益为重，用于创新，就没有克服不了的困难。